Geçen hafta ABD’de Kongre ara seçimleri, Orta Doğu’daki gelişmeler ve makroekonomik veriler küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oldu. ABD’de açıklanan büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri enflasyonist baskıların devam edebileceğine işaret ederken, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi bu görünümü destekledi. ABD’de tarım dışı istihdam ekim ayında 165 bin kişi artarak beklentileri aştı. Ortalama saatlik kazançlar da aylık yüzde 0,4 artışla öngörülerin üzerinde gerçekleşti. Bu veriler, ABD iş gücü piyasalarının güçlü seyrini koruduğunu teyit etti. İş gücü piyasasındaki dayanıklılık, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım beklentilerini güçlendirdi.
ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre’nin iki kanadında çoğunluğu sağlaması belirsizliği kısmen azaltsa da, yapay zeka yatırımlarının maliyeti ve düzenleme riskleri öne çıktı. Analistler, yarı iletken ve yapay zeka sektörlerinin ABD’nin son yıllardaki büyümesinde önemli rol oynadığını belirtti. Demokratların yapay zeka yatırımlarını sınırlayabileceği yönündeki beklentiler mevcut olsa da, bu sınırlamaların aşırı boyutlara ulaşmayacağı öngörülüyor.
Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonu kontrol altına almak için faiz artışlarının sürebileceğini ancak faizlerin ne kadar daha yükseltileceğini belirlemek için henüz erken olduğunu ifade etti. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise enflasyonun en önemli endişe kaynağı olmaya devam ettiğini vurgulayarak, büyüme ve istihdam için en iyi yolun enflasyonu zamanında düşürmek olduğunu belirtti.
Bu gelişmelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 4,89’a yükseldi. ABD Hazine Bakanlığı, İran’a yaptırımları aşmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle 8 Kanada merkezli para hizmetleri şirketine yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile görüşmesinde Çin’in Busan mutabakatı taahhütlerini yerine getirmesinin önemini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer program ve Hürmüz Boğazı’nın açılması konularında ilerleme kaydedildiği sürece ABD’nin İran’a tekrar saldırma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Bu gelişmelerin ardından ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 98,3 dolara geriledi. Dolar endeksi yüzde 0,2 azalarak 102,1 seviyesinde seyrederken, altının onsu yüzde 1,4 artışla 4.124 dolardan işlem gördü.
ABD’li çip üreticisi Nvidia, kurucusu ve CEO’su Jensen Huang’ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olduğuna dair haberlerin ardından bağımsız bir soruşturma başlatacağını duyurdu. Bu hafta açıklanacak CoreWeave, Cisco ve Applied Materials şirketlerinin bilançoları, yapay zeka hisselerinin yönünü belirlemede etkili olacak.
New York borsası cuma gününü karışık bir seyirle tamamladı. Yapay zeka yatırımlarının yavaşlayabileceğine dair endişelerle teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışların ardından, yatırımcılar çip hisselerindeki düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdi. Cuma günü Micron Technology hisseleri yüzde 5,12, Nvidia yüzde 2,78, AMD yüzde 11,04 ve Intel yüzde 7,71 oranında yükseldi. Bu hareketlerle Dow Jones endeksi yüzde 0,46 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,09 arttı. ABD endeks vadeli kontratları güne pozitif başladı.
Avrupa borsaları, yapay zeka temasına yönelik endişelerle cuma günü negatif bir seyir izledi. Munich Re hisseleri yüzde 4’ün üzerinde, Daimler Truck hisseleri ise yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı için adaylar arasında İspanya’dan Pablo Hernandez de Cos ve Hollanda’dan Klaas Knot gösterildi. Bu gelişmelerle Almanya’da DAX endeksi yüzde 1,92, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 ve İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,90 geriledi. Avrupa endeks vadeli kontratları güne karışık başladı.
Asya borsaları ise cuma günü New York borsasındaki teknoloji hisselerindeki pozitif seyri yeni haftaya taşıdı. Tayvan maliye bakanlığı ve piyasa düzenleme kurumunun yatırımcı endişelerini gidermeye yönelik adımları Asya piyasalarındaki yükselişte etkili oldu. Çin’de ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin altında kalırken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Haziran 2022’den bu yana en hızlı artışını kaydederek yüzde 5,7’ye ulaştı. Bu durum, zayıf iç talep ile artan sanayi maliyetleri arasındaki farkı ortaya koydu. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,1, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 1,32’lik bir artışla 11.482,60 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,18 değer kaybetti. Dolar/TL kuru cuma gününü yüzde 0,21 artışla 50,1552’den tamamladı ve bankalararası piyasada açılışta 50,1784’ten işlem gördü. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) bugün Antalya’da başlıyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, yurt dışında Almanya dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni, ABD toptan eşya stokları, tüketici enflasyon beklentileri ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’nin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puan direnç, 11.400 ve 11.300 puan ise destek konumunda bulunuyor.
